Migrer vers HubSpot est une opportunité pour structurer votre croissance commerciale. Mais sans méthode, cette transition peut se transformer en casse-tête. Voici les 5 erreurs fréquentes lors d’une migration CRM vers HubSpot, identifiées chez nos clients B2B, et comment les éviter avec une checklist de migration CRM B2B efficace.
La première cause d’échec dans une migration CRM vers HubSpot, c’est la mauvaise qualité des données sources. Beaucoup d’entreprises pensent que transférer simplement leurs bases suffit. En réalité, des données mal nettoyées, doublons, champs obsolètes, formats hétérogènes créent des blocages dès l’import et compromettent l’efficacité du nouvel outil.
Un CRM B2B ne vaut que par la fiabilité de ses données. Négliger cette étape, c’est prendre le risque de multiplier les erreurs et de perdre la confiance des utilisateurs dès les premiers jours.
Risques fréquents :
Checklist migration CRM B2B – Données :
Une migration CRM réussie commence toujours par une phase de nettoyage et de structuration des données. C’est l’un des points critiques de la checklist migration CRM B2B que tout responsable CRM ou marketing doit valider avant de passer sur HubSpot.
Une migration CRM HubSpot n’est pas un projet purement technique. C’est avant tout un changement d’outil et de pratiques pour vos équipes terrain. Trop d’entreprises lancent leur projet en mode top-down, en décidant des process sans consulter les utilisateurs finaux. Résultat : faible adoption, résistances internes et perte d’efficacité commerciale.
En B2B, la réussite d’un projet CRM repose sur l’adhésion des commerciaux et des équipes support. Si HubSpot est perçu comme un outil imposé, il risque d’être mal utilisé, voire contourné. C’est l’une des erreurs les plus fréquentes lors d’une migration CRM HubSpot.
Conséquences fréquentes :
Checklist migration CRM B2B – Adoption :
Intégrer vos équipes dès le départ est essentiel pour réussir une migration HubSpot. Cela garantit l’adoption et transforme le CRM en levier de performance B2B, plutôt qu’en contrainte administrative.
L’une des erreurs les plus fréquentes lors d’une migration CRM HubSpot est de vouloir basculer l’ensemble du système d’un seul coup, sans phase de test ni plan de secours. Cette approche dite du “big bang” peut sembler rapide, mais elle est risquée : elle crée souvent des interruptions d’activité et des pertes de données, avec un fort impact sur la productivité commerciale.
En B2B, un projet CRM ne doit pas désorganiser les équipes. Une mauvaise planification peut entraîner du stress, une perte de confiance dans l’outil et, dans les cas extrêmes, une paralysie temporaire des opérations.
Avant de fixer votre date de bascule, posez-vous les bonnes questions :
Dans toute checklist migration CRM B2B, la gestion du calendrier est un point critique. Privilégiez une approche progressive, avec des tests intermédiaires, plutôt qu’une bascule totale risquée.
Un CRM B2B ne vit jamais en vase clos. HubSpot doit communiquer avec vos autres systèmes : ERP, outil de facturation, logiciels de support ou applications métiers spécifiques. Lors d’une migration CRM, oublier de prendre en compte ces connexions, c’est risquer de casser vos flux critiques et de désaligner vos données.
En B2B, la continuité des process (commandes, facturation, service client) repose sur des intégrations solides. Une API non compatible, un connecteur mal configuré ou une synchronisation incomplète peuvent avoir un impact direct sur vos ventes et sur l’expérience client.
Pour sécuriser vos interconnexions, posez-vous les bonnes questions avant de migrer :
Dans toute checklist migration CRM B2B, il est indispensable d’intégrer une étape dédiée aux connecteurs HubSpot et APIs tierces. Une migration réussie ne se limite pas aux données, elle garantit aussi la fluidité des process métier inter-outils.
Migrer vers HubSpot ne se résume pas à exporter des contacts d’un ancien outil et les réimporter dans le nouveau. Une migration CRM B2B est un projet stratégique : il s’agit de repenser vos processus marketing, commerciaux et service client dans une logique RevOps, avec une architecture de données cohérente et des automatisations performantes.
Beaucoup d’entreprises, par souci d’économie, tentent de gérer ce chantier seules. Pourtant, sans expertise technique et méthodologique, le risque d’échec est élevé : un CRM mal paramétré dès le départ peut rapidement devenir un frein plutôt qu’un accélérateur de croissance.
Avant de lancer seul(e) votre projet, posez-vous ces questions :
Pour éviter les erreurs de migration CRM HubSpot, faites-vous accompagner par un intégrateur expérimenté. Un partenaire certifié vous apporte une méthodologie éprouvée, sécurise vos données et optimise l’adoption de l’outil par vos équipes.
Un acteur majeur du secteur de la santé a sollicité Make the Grade pour migrer son ancien CRM vers HubSpot Service Hub. L’objectif : fluidifier la collaboration entre les équipes commerciales et support, et améliorer l’expérience client.
Grâce à une méthodologie RevOps et une migration maîtrisée, les résultats ont été rapides et mesurables :
CTA : Lire l’étude de cas complète.
Les erreurs les plus courantes sont :
Pour réussir votre migration CRM B2B :
Absolument, surtout pour un projet B2B.
Un accompagnement expert permet de :
Migrer vers HubSpot est une formidable opportunité, mais les risques sont nombreux : données mal nettoyées, faible adoption des équipes, mauvaise gestion du calendrier ou encore intégrations oubliées. Comme l’ont montré nos cas clients, une migration CRM réussie repose sur une checklist rigoureuse et un accompagnement expert.
Chez Make the Grade, partenaire Elite HubSpot, nous avons déjà sécurisé plus de 100 projets CRM B2B. Bénéficiez dès aujourd’hui d’un audit gratuit de migration HubSpot avec l’un de nos experts pour identifier vos zones de risque et bâtir une transition sans friction.