Migration CRM vers HubSpot : sécurisez vos données, vos processus et l’adoption de vos équipes

Quatre critères permettent de comparer objectivement les agences. Le niveau de partenariat HubSpot d'abord, Elite étant le plus élevé, ainsi que la présence de l'accréditation Data Migration, qui valide spécifiquement la capacité à reprendre des données. L'expérience du CRM que vous quittez ensuite, car les contraintes d'un export Salesforce n'ont rien à voir avec celles de Pipedrive ou d'un ERP maison. La capacité à traiter les intégrations avec votre système d'information, puisque le CRM continuera d'échanger avec vos autres outils après la migration. La formation des équipes enfin, qui conditionne l'adoption réelle du nouvel environnement. Make the Grade est partenaire Elite, accrédité Data Migration, Custom Integration et Onboarding.

Tous, à condition de pouvoir en extraire les données. Nous intervenons régulièrement depuis Salesforce, Pipedrive, Pardot, Zoho, Microsoft Dynamics et Sellsy, mais aussi depuis des ERP, des outils métiers développés en interne ou de simples fichiers Excel. Ce qui change d'un cas à l'autre, ce n'est pas la faisabilité : c'est la qualité de l'export disponible, la structure des données d'origine et le travail de mapping vers le modèle HubSpot.

La migration Salesforce est l'une des plus fréquentes et l'une des plus exigeantes en matière de mapping. Les deux plateformes ne modélisent pas la donnée de la même façon : objets, relations, champs calculés et règles de validation doivent être mis en correspondance un à un, ou volontairement abandonnés. Nous commençons par un audit de l'environnement Salesforce existant et des interviews métiers pour distinguer les logiques réellement utilisées de celles accumulées au fil des années. Les historiques d'activité, les lignes de produits et les rapports complexes font l'objet d'un traitement dédié.

La durée dépend de quatre facteurs : le volume et la qualité des données à reprendre, la complexité du modèle cible, le nombre d'intégrations à rétablir et le nombre d'équipes à former. Une base propre avec des objets standards se migre nettement plus vite qu'un environnement multi-entités comportant des objets personnalisés et des connexions ERP. Le calendrier est établi lors de la phase de cadrage, avant tout démarrage.

Le budget dépend du périmètre à reprendre, du niveau de restructuration du CRM cible, des intégrations à remettre en place et de l'accompagnement souhaité pour les équipes. Une migration limitée aux objets standards depuis une base saine n'engage pas le même effort qu'un projet impliquant plusieurs entités, des objets personnalisés et des synchronisations sur mesure. Nous établissons un chiffrage après l'audit de votre environnement existant.

Oui. Emails, appels, notes, tâches, rendez-vous et pièces jointes font partie du périmètre de migration au même titre que les contacts et les transactions. L'enjeu est moins de les transférer que de les rattacher correctement : chaque activité doit rester associée au bon enregistrement, avec sa date d'origine et son propriétaire. C'est ce qui permet aux équipes de retrouver le contexte complet d'une relation client dans HubSpot.

HubSpot repose sur quatre objets standards : contacts, entreprises, transactions et tickets. Lorsque votre activité nécessite une entité qui n'y correspond pas, nous créons un objet personnalisé, puis ses propriétés et ses associations avec les autres objets. La difficulté porte rarement sur la création elle-même : elle porte sur l'arbitrage en amont, entre ce qui justifie un objet dédié et ce qui peut être modélisé par un pipeline, une propriété ou un libellé d'association.

Les contrôles portent sur les volumes importés objet par objet, les associations entre enregistrements, l'attribution des propriétaires, les droits d'accès, le fonctionnement des automatisations et la cohérence des tableaux de bord avec l'ancien reporting. Nous complétons par un recettage mené par vos équipes sur leurs scénarios réels, car ce sont les utilisateurs qui repèrent les écarts qu'aucune vérification technique ne détecte. La mise en production n'intervient qu'après cette validation.

Oui. Nous cartographions ces dépendances avant la migration pour déterminer quelles données sont gérées dans HubSpot, lesquelles restent dans l'ERP et dans quel sens elles circulent. La connexion s'appuie sur une intégration native de la marketplace HubSpot lorsqu'elle existe, ou sur un développement API réalisé par nos équipes. Les synchronisations peuvent être unidirectionnelles ou bidirectionnelles selon le rôle de chaque outil.

La migration concerne la reprise de vos données et de vos historiques depuis un système existant vers HubSpot. L'intégration désigne la configuration de la plateforme et sa connexion à votre système d'information : objets, pipelines, automatisations, synchronisations. L'onboarding correspond à la prise en main par les équipes, avec la formation et l'accompagnement associés. Un projet de changement de CRM combine généralement les trois.