Le guide complet pour choisir votre CRM et réussir votre migration

Votre CRM ne répond plus aux besoins de vos équipes ? Vous envisagez de changer de solution, mais entre les besoins métier, la qualité des données, les intégrations et les différents CRM du marché, le choix peut vite devenir complexe.

Ce guide vous aide à préparer votre projet avant de vous engager dans une nouvelle solution :

Faire le point sur votre CRM actuel pour comprendre ce qui doit être corrigé, simplifié ou conservé.
Choisir votre prochain CRM sur des critères adaptés à votre entreprise, plutôt que sur une simple comparaison de fonctionnalités.
Préparer la migration en amont pour sécuriser vos données, revoir vos processus et faciliter l’adoption par les équipes.

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Ce que vous allez retirer de cette ressource

Avant de choisir un nouveau CRM, il faut comprendre ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui et ce que le prochain devra améliorer. Ce guide vous aide à poser ce diagnostic et à préparer la suite.

Faire le point sur votre CRM actuel

Passez en revue les usages, la qualité des données, les outils connectés et les principaux irritants pour savoir précisément ce qui doit changer.

Définir vos critères de choix

Identifiez les critères qui comptent vraiment pour votre entreprise : facilité d'utilisation, qualité du reporting, intégrations, budget et capacité à accompagner votre croissance.

Revoir vos processus

Profitez du changement de CRM pour simplifier vos processus, supprimer les étapes inutiles et repérer ce qui peut être mieux automatisé.

Préparer vos données

Déterminez quelles données conserver, nettoyer ou supprimer avant la migration pour repartir sur une base plus fiable dans votre nouveau CRM.

Chiffres clés

Une expertise reconnue pour structurer votre croissance

Make the Grade accompagne les entreprises B2B dans la structuration de leur marketing, de leur CRM et de leurs opérations commerciales.

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Pour qui ?

Cette ressource est faite pour vous si :

Vous envisagez de changer de CRM et souhaitez clarifier vos besoins avant de comparer les solutions.

Illustration choisir et migrer vers le bon CRM

Elle s'adresse notamment :

aux CEO B2B qui veulent savoir si leur CRM est encore adapté aux besoins et aux objectifs de l'entreprise
aux Responsables commerciaux qui manquent de visibilité sur leur pipeline ou constatent une faible utilisation du CRM
aux équipes CRM, RevOps ou Sales Ops qui doivent revoir leurs données, leurs processus et leurs intégrations avant une migration
aux entreprises déjà équipées qui veulent changer de CRM sans repartir avec les problèmes de l'ancien
aux équipes en phase de sélection qui cherchent des critères concrets pour comparer les solutions

Un guide pour préparer votre projet CRM

Changer de CRM demande plus que de comparer les fonctionnalités et les tarifs. Ce guide vous aide à poser les bonnes questions avant de choisir une solution et à préparer les étapes qui suivront.

illustration-choisir-migrer-bon-crm-guide

Vous y trouverez notamment :

Les questions à vous poser pour comprendre les limites de votre CRM actuel et préciser vos besoins
Les critères à prendre en compte pour comparer les principales solutions du marché
Les étapes à suivre pour préparer la migration de vos données et de vos processus
Les points à cadrer avec vos équipes avant le changement de CRM
Les erreurs courantes à éviter pour ne pas reproduire les problèmes de l'existant

L'objectif : vous permettre d'aborder votre projet avec des besoins clairs et des critères de choix adaptés à votre entreprise.

Nos Services

Une expertise qui va au-delà du guide CRM

Web Design

Nous concevons des sites et expériences digitales pensées pour transformer votre trafic en opportunités et connecter efficacement votre acquisition à votre CRM.

Acquisition Marketing

Nous structurons les contenus, campagnes et parcours d'acquisition pour générer une demande qualifiée et rendre son impact mesurable jusqu'au pipeline commercial.

Intégration CRM

Nous cadrons et déployons les environnements CRM : architecture de données, pipelines, automatisations, intégrations, reporting, migration et accompagnement des équipes.

Notre service de webdesign et création de site sur-mesure

Nos services autour de l'acquisition marketing

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Études de cas

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FAQ

Questions fréquentes sur l'IA et le marketing B2B international

Comment choisir un CRM B2B adapté à son entreprise ?

Commencez par vos objectifs business plutôt que par les fonctionnalités des outils. Définissez vos processus commerciaux, les usages attendus, les données à gérer, les intégrations nécessaires et les besoins futurs. Vous pourrez ensuite comparer les CRM selon des critères pondérés propres à votre organisation.

Quand faut-il envisager de changer de CRM ?

Un changement de CRM devient pertinent lorsque l'outil actuel ne répond plus correctement aux besoins de l'entreprise. Une faible adoption par les commerciaux, des données dispersées ou obsolètes, des reportings peu fiables ou une multiplication d'outils non connectés sont autant de signaux à examiner.

Comment préparer une migration CRM ?

Commencez par auditer l'environnement existant, cartographier vos processus commerciaux, définir les objectifs du projet, identifier les parties prenantes et étudier les flux de données. Ces étapes permettent de définir ce que le futur CRM devra réellement supporter avant de préparer le transfert technique.

Faut-il choisir son futur CRM avant de préparer la migration ?

Non. Une partie importante du cadrage doit avoir lieu avant le choix définitif de la solution. Comprendre vos besoins, vos processus, vos données et vos contraintes permet de construire une shortlist sur des critères objectifs plutôt que d'adapter ensuite l'entreprise à un outil déjà choisi.

Comment préserver la qualité de la donnée lors d'un changement de CRM ?

Commencez par identifier où vos données sont stockées, comment elles circulent et quelles propriétés sont réellement utilisées. Lors de la migration, contacts, entreprises, transactions, activités et historiques doivent ensuite être mappés avec soin avant le recettage.

Comment favoriser l'adoption du nouveau CRM par les équipes ?

Impliquez les utilisateurs dès le cadrage et ne limitez pas la conduite du changement à une formation au moment du lancement. Les équipes doivent comprendre pourquoi les processus évoluent, comment le CRM facilite leur travail et quels usages sont attendus. Le guide place l'accompagnement et la formation parmi les étapes opérationnelles de la migration.