Confiez votre projet CRM Assurance à des experts de votre secteur

Vous avez un projet CRM dans l’Assurance ? Nos consultants vous accompagnent dans le déploiement, la migration ou l’évolution de HubSpot, avec une approche adaptée à votre modèle de distribution, vos processus métier et votre système d’information.

Architecture CRM : structurer les relations entre assurés, souscripteurs, contrats et intermédiaires.
Souscription et renouvellement : automatiser les relances, les échéances et le suivi des opportunités.
Intégrations métier : connecter HubSpot à votre back-office et aux outils de gestion existants.
Gouvernance des données : définir les systèmes de référence, les droits d’accès et les règles de synchronisation.

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Des acteurs de l’Assurance nous font confiance

Une expertise CRM au service des acteurs de l’Assurance

Dans l’Assurance, un CRM doit faire bien plus que centraliser des contacts. Il doit relier clients, entreprises, contrats, opportunités et partenaires, tout en s’intégrant aux outils métier déjà en place. Nos consultants conçoivent des environnements HubSpot capables de traduire cette complexité en processus clairs et exploitables par vos équipes.

ans d'expérience

200+

intégrations CRM HubSpot réussies

45+

experts conseil

150

certifications HubSpot cumulées

Études de cas

Des projets qui illustrent notre expertise CRM et Assurance

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Un CRM conçu autour de votre activité d’assurance

Dans l’Assurance, la fiche contact ne suffit pas à représenter la relation client. Un assuré ou une entreprise peut être lié à plusieurs contrats, produits, opportunités et intermédiaires, avec des échéances et des cycles de renouvellement différents.

Le CRM doit être capable de restituer ces relations sans dupliquer l’information ni mélanger les niveaux de données. C'est cette architecture qui permet aux équipes de retrouver le bon contrat, d'en comprendre le contexte et de déclencher les actions adaptées au bon moment.

Structurer la relation entre clients, contrats et opportunités

La première étape consiste à distinguer clairement les données qui décrivent une personne ou une entreprise de celles qui appartiennent à un contrat, un produit ou une opportunité. Nous construisons ensuite les associations nécessaires pour restituer les relations entre assurés, souscripteurs, entreprises, partenaires et contrats selon votre modèle de distribution.

Cette distinction est essentielle lorsqu’un même client détient plusieurs contrats ou lorsqu’un contrat implique plusieurs parties prenantes. Elle permet de suivre chaque relation dans son propre cycle, avec ses statuts, ses échéances et son historique, sans dupliquer la donnée client.

Le modèle de données doit permettre de passer du client au contrat, et du contrat au client, sans perdre le contexte nécessaire aux équipes.

Définir la place de HubSpot dans votre système d’information

HubSpot ne doit pas devenir une copie de votre back-office. Nous identifions pour chaque donnée le système qui en est la référence, les informations qui doivent être disponibles dans le CRM et les événements qui doivent déclencher une synchronisation.

Création ou évolution d’un contrat, changement de statut, renouvellement, signature d’un document : les flux sont définis selon les usages attendus dans HubSpot. Pour chaque intégration, nous cadrons le sens de synchronisation, les règles de mise à jour et le comportement à adopter lorsque les systèmes disposent d’informations différentes.

L’objectif n’est pas de faire remonter toutes les données dans HubSpot, mais de rendre disponibles les bonnes informations au moment où les équipes en ont besoin.

Les enjeux métier à intégrer dans votre CRM Assurance

La relation client évolue au rythme des souscriptions, échéances, renouvellements et changements de situation. Le CRM doit restituer cette continuité tout en s’intégrant aux systèmes qui portent les données métier.

Vision client et portefeuille
Retrouver les contrats, opportunités, échéances et parties prenantes associés à un même client sans reconstruire son parcours entre plusieurs outils.

Souscriptions et renouvellements

Exploiter les étapes et dates clés pour déclencher relances, tâches et actions commerciales tout au long du cycle de vie du contrat.

Accès et traçabilité

Donner à chaque équipe accès aux informations dont elle a besoin tout en conservant des règles de gestion et un historique exploitables.

Pilotage et activation de la donnée

Mettre à disposition dans HubSpot les données métier nécessaires pour segmenter, automatiser, prioriser les actions et suivre la performance.

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Qui impliquer dans un projet CRM Assurance ?

Un projet CRM Assurance se construit à plusieurs voix. Les équipes commerciales et marketing définissent les parcours et les usages attendus, les équipes CRM/Data structurent la donnée, l’IT cadre les échanges avec le système d’information et les fonctions de conformité apportent leurs exigences sur l’accès et l’utilisation des informations.

Make the Grade prend en compte ces enjeux dès le cadrage pour éviter de concevoir un CRM performant pour une équipe, mais contraignant pour les autres. L’objectif : construire un environnement utilisable au quotidien, connecté aux outils métier et cohérent avec les règles de votre organisation.

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Témoignage

Comme Daphné De Vitton de Little John,
faites confiance à Make the Grade

"Lors du lancement du projet, nous avions trois challenges principaux. Make the Grade a pris en charge l’ensemble. Résultat : nous avons réalisé une levée de fonds majeure, fait grandir notre équipe rapidement, signé plus de 20 partenariats en un temps record et nous venons d’être sélectionnés parmi le top des entreprises françaises de GenAI après moins d’un an d'existence."... Plus

Daphné De Vitton

Chief Marketing Officer chez Little John

Parlons de votre projet CRM Assurance

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FAQ

Vos questions avant de nous confier votre projet CRM Assurance

Avez-vous déjà accompagné des acteurs de l’Assurance sur HubSpot ?

Oui. Make the Grade compte parmi ses références plusieurs acteurs de l’Assurance et de son écosystème, notamment Les Furets, April Entreprise, Verspieren, Leocare, Klemo by Garance et Little John. Nos équipes interviennent sur des problématiques CRM, digitales et d’acquisition selon les besoins de chaque organisation.

Accompagnez-vous les courtiers, assureurs et intermédiaires en assurance ?

Make the Grade accompagne des acteurs de l’Assurance aux modèles de distribution et aux besoins CRM différents. Pour un courtier, les enjeux peuvent porter sur le suivi des prospects, la gestion des apporteurs d’affaires et les relations avec les compagnies. Pour un assureur, ils concernent notamment les parcours de souscription, les renouvellements et l’intégration avec les outils de gestion. Notre approche consiste à adapter l’architecture HubSpot aux processus, aux données et au système d’information de chaque organisation.

HubSpot peut-il gérer plusieurs contrats pour un même client ?

Oui, à condition de concevoir le modèle de données en fonction de votre activité. Selon le besoin, les contrats, produits, portefeuilles ou autres données métier peuvent être structurés et associés aux contacts, entreprises et opportunités. L’enjeu est de conserver les bonnes relations entre les objets pour restituer une vision exploitable du client et de son portefeuille.

Pouvez-vous connecter HubSpot à nos outils métier ?

Oui, lorsque les systèmes concernés disposent des possibilités d’intégration nécessaires. HubSpot peut s’inscrire dans un écosystème comprenant un ERP ou back-office, des solutions de signature électronique, de gestion documentaire, de conformité ou de BI. Nous définissons en amont les données à synchroniser, le sens des flux et le système qui doit faire autorité.

Comment prenez-vous en compte les enjeux de gouvernance et de conformité ?

Les exigences de gouvernance sont intégrées dès la conception de l’architecture CRM. Nous travaillons notamment sur les droits d’accès, la structuration des propriétés, les statuts, la qualité des données et les règles de synchronisation. Lorsque des contrôles réglementaires sont assurés par des solutions métier dédiées, nous définissons les informations et statuts qui doivent être disponibles dans HubSpot, sans chercher à substituer le CRM à ces outils.

Pouvez-vous reprendre un CRM et des données déjà en production ?

Oui. Avant toute migration, nous analysons les objets, propriétés, associations, doublons, automatisations et intégrations existantes. Cette étape permet de définir ce qui doit être conservé, nettoyé, transformé ou repensé avant la reprise, plutôt que de reproduire à l’identique les limites du CRM actuel.

Comment se déroule un premier échange avec Make the Grade ?

Le premier échange sert à comprendre votre modèle d’activité, votre environnement CRM actuel, les outils qui composent votre système d’information et les difficultés rencontrées par vos équipes. Nous pouvons ainsi identifier les principaux enjeux du projet et les sujets qui devront être approfondis avant de définir la suite de l’accompagnement.