Onboarding HubSpot

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Onboarding HubSpot : prenez en main votre CRM et lancez vos premières actions avec nos experts

L'onboarding HubSpot de Make the Grade accompagne votre démarrage sur la plateforme. Nos consultants paramètrent les éléments essentiels de votre portail, forment vos équipes et lancent avec vous vos premières actions marketing et commerciales. L'IA de HubSpot est intégrée dès le départ, de Breeze Assistant aux premiers agents, pour que vos équipes en tirent parti dès les premières semaines. Le parcours est construit à partir de vos objectifs business et s'adapte au nombre de Hubs et d'équipes à embarquer, en général en moins de 12 semaines. Partenaire HubSpot Elite, notre agence est officiellement accréditée Onboarding par HubSpot. Nous accompagnons vos équipes jusqu'à leur autonomie sur l'outil.

Contacter un expert Démo CRM HubSpot

Homme en chemise bleue posant devant un tableau de bord HubSpot de démarrage montrant les utilisateurs actifs et les contacts.

150+ entreprises nous font confiance pour leurs actions marketing

Agence partenaire hubspot

Pourquoi l'expertise Make the Grade est reconnue en onboarding HubSpot ?

Réussir un onboarding, c'est poser les bonnes bases dès le départ : un paramétrage cohérent, des équipes formées et des usages qui s'installent. Les erreurs commises à ce stade se paient ensuite pendant des années.

Make the Grade est partenaire Elite, le plus haut niveau de partenariat HubSpot. Notre agence détient l'accréditation Onboarding, délivrée par HubSpot après l'examen de projets clients réels. Elle valide précisément notre capacité à paramétrer un portail et à accompagner sa prise en main par les équipes. Nous détenons aussi les accréditations Custom Integration et Data Migration, utiles dès que le démarrage implique de connecter vos outils ou de reprendre des données. Tous nos consultants sont certifiés HubSpot, et notre organisme de formation est certifié Qualiopi.

Tier HubSpot Elite partenaire détenu par Make the Grade

HubSpot Elite Solutions Partner

Accréditation HubSpot Onboarding obtenue par Make the Grade

Accréditation Onboarding

Accréditation HubSpot Custom Integration obtenue par Make the Grade

Accréditation Custom Integration

Accreditation HubSpot CRM Data Migration obtenu par Make the Grade

Accréditation Data Migration

250+ certifications HubSpot Academy

Certification Qualiopi

Dans quels cas faire appel à un onboarding HubSpot ?

Un onboarding ne concerne pas seulement les entreprises qui découvrent HubSpot. Il est utile chaque fois qu'une équipe doit prendre en main la plateforme, ou une partie de celle-ci, dans de bonnes conditions. Les situations ci-dessous sont celles qui reviennent le plus souvent.

Démarrage

Extension

Adoption

Autonomie

Rapidité

Quand vous venez de souscrire à HubSpot

Les premières semaines sur HubSpot conditionnent la suite. C'est à ce moment que se décident les propriétés à créer, les étapes de vente, les droits d'accès et les règles de saisie. Un démarrage sans méthode produit vite un portail difficile à faire évoluer. L'onboarding permet de paramétrer les éléments essentiels selon vos objectifs, d'importer vos premières données proprement et de former les équipes avant qu'elles ne prennent de mauvaises habitudes.

Premières semaines sur HubSpot en trois étapes : paramétrage du portail, formation des équipes et lancement des premières actions

Quand vous ajoutez un nouveau Hub à votre portail

L'ajout d'un Marketing Hub, d'un Service Hub ou d'un Revenue Hub fait entrer de nouvelles équipes dans le portail, avec leurs propres besoins. Le nouveau Hub doit s'appuyer sur les données et le paramétrage existants, sans créer de doublons ni de règles contradictoires. Nos consultants configurent le Hub dans la continuité de votre portail et forment les équipes concernées à ses fonctionnalités clés.

Interface du portail HubSpot affichant l'état des modules Sales Hub, Marketing Hub et Service Hub.

Quand vos licences sont payées mais peu utilisées

Certaines entreprises souscrivent à HubSpot, paramètrent le strict minimum, puis constatent que les équipes reviennent à leurs tableurs. Les licences sont payées, mais l'outil ne produit pas la valeur attendue. Un onboarding permet de reprendre les bases : clarifier ce que chaque équipe doit faire dans HubSpot, simplifier ce qui freine l'usage et accompagner les utilisateurs jusqu'à ce que l'outil fasse partie de leur quotidien.

Graphique d'utilisation des licences HubSpot comparant 25 licences payées pour 9 utilisateurs actifs.

Quand personne en interne ne maîtrise encore la plateforme

HubSpot est simple à utiliser, mais exigeant à administrer. Sans référent formé, chaque demande devient compliquée et les paramétrages se font par tâtonnements. L'onboarding forme un ou plusieurs administrateurs internes aux bonnes pratiques de la plateforme : gestion des propriétés, des utilisateurs, des workflows et des rapports. Vos équipes gagnent en autonomie et savent quand faire appel à un expert.

Session de formation HubSpot à distance pour les administrateurs internes, consacrée à la gestion des workflows

Quand vous devez lancer vos premières actions sans attendre

Un nouveau CRM doit vite prouver son utilité, auprès des équipes comme de la direction. L'onboarding ne se limite pas au paramétrage : entre les sessions, nos consultants lancent avec vous les premières actions concrètes, comme une campagne email, une séquence de prospection ou un tableau de bord commercial. Les premiers résultats arrivent pendant le parcours, et non plusieurs mois après.

Résultats des premières actions d'un onboarding HubSpot : contacts engagés au-dessus de l'objectif dès la première semaine

Quels éléments de HubSpot sont paramétrés pendant l'onboarding ?

Le périmètre du paramétrage dépend de vos objectifs et des Hubs souscrits. Nous configurons d'abord ce qui permet à vos équipes de travailler dès les premières semaines, puis nous enrichissons le portail au fil du parcours.

Femme souriante travaillant sur un ordinateur portable dans un bureau moderne avec des plantes.

Les éléments paramétrés selon vos besoins

Compte et utilisateurs : création des utilisateurs, attribution des sièges, organisation en équipes et niveaux de permissions.
Connexions de base : synchronisation des boîtes mail et des calendriers, connexion du domaine d'envoi, installation du code de suivi sur votre site.
Import des données : préparation et import de vos contacts, entreprises et transactions, avec contrôle des doublons.
Propriétés essentielles : création des propriétés utiles à votre activité, listes déroulantes et règles de saisie.
Pipelines et cycle de vie : étapes de vente adaptées à votre processus, définition des statuts du cycle de vie des contacts.
Premières automatisations : workflows d'attribution des leads, de relance et de notification.
Outils marketing et commerciaux : modèles d'emails, formulaires, séquences et pages de destination, selon les Hubs souscrits.
Tableaux de bord de démarrage : premiers rapports pour suivre l'activité commerciale, marketing ou service client.
Fonctionnalités IA : activation des fonctionnalités Breeze et paramétrage des premiers usages adaptés à vos équipes.

Charte de bonne conduite CRM

Posez les règles d'usage de HubSpot dès le premier jour

C'est au démarrage que les habitudes se prennent. Si chacun crée ses propriétés et saisit les informations à sa façon, le portail se dégrade en quelques mois. Notre charte de bonne conduite CRM vous aide à fixer, dès l'onboarding, les règles à partager avec vos équipes.

Télécharger la charte

Homme présentant une architecture de synchronisation API et un rapport d'évolution des clics.

Bénéfices

Pourquoi se faire accompagner pour démarrer sur HubSpot ?

Un démarrage construit sur vos objectifs business

Avant de paramétrer quoi que ce soit, nos consultants identifient avec vous vos trois défis business prioritaires : générer plus de leads, accélérer le cycle de vente, mieux suivre vos clients. Le parcours d'onboarding est construit autour de ces priorités. Chaque fonctionnalité paramétrée et chaque session de formation répond à un objectif précis, au lieu de passer en revue toute la plateforme sans lien avec votre activité.

Des équipes qui adhèrent à l'outil

Installer un CRM est une chose, s'assurer qu'il est utilisé en est une autre. Nos consultants impliquent vos équipes dès le démarrage, adaptent les sessions à chaque métier et répondent aux questions concrètes du terrain. Les utilisateurs comprennent ce que HubSpot leur apporte au quotidien. Les retours aux tableurs se font plus rares et votre abonnement devient un investissement maîtrisé.

Les bonnes pratiques d'un partenaire Elite

HubSpot évolue en permanence, avec des centaines de mises à jour chaque année, en particulier sur l'IA. En tant que partenaire Elite, nous intervenons sur des centaines de portails et suivons de près chaque nouveauté : Breeze Assistant, agents, Agent Builder. Vous bénéficiez dès le démarrage des paramétrages et des usages IA qui fonctionnent dans votre secteur, sans passer par les erreurs classiques des premiers mois.

Avant / après

Qu'est-ce qu'un onboarding HubSpot change concrètement ?

Les premières semaines sur HubSpot déterminent la façon dont les équipes utiliseront l'outil pendant des années. L'onboarding fait la différence entre un portail qui reste vide et une plateforme adoptée dès le départ.

Équipe perplexe devant un fichier Excel de portefeuille, une alerte de doublon et une courbe de visites en baisse

Ce que coûte un démarrage sur HubSpot sans accompagnement

Les licences sont activées, mais le portail reste presque vide. Chacun crée les propriétés dont il a besoin, les données sont importées sans contrôle et les doublons apparaissent dès les premiers jours. Faute de formation, les équipes n'utilisent qu'une petite partie des fonctionnalités et continuent de suivre leurs affaires dans des tableurs. Quelques mois plus tard, HubSpot coûte cher et la direction se demande à quoi il sert.

Équipe satisfaite devant un tableau de bord HubSpot de pilotage commercial, avec connecteurs actifs et indicateurs clés

Ce que permet un onboarding construit sur vos objectifs

Le portail est paramétré autour de vos priorités dès les premières semaines. Les données sont importées proprement, les pipelines suivent votre processus de vente et les règles de saisie sont partagées par tous. Chaque équipe a été formée sur ce qui la concerne, et les premières actions marketing et commerciales sont lancées pendant le parcours. Vos administrateurs internes savent faire évoluer l'outil, et HubSpot devient l'outil de référence de votre activité.

Comment intégrer l'IA de HubSpot dès l'onboarding ?

L'IA est désormais présente dans l'ensemble de la plateforme HubSpot. L'onboarding est le bon moment pour l'activer, car les données et les règles posées au démarrage déterminent la qualité de ses résultats. Nos consultants vous aident à en tirer parti dès les premières semaines, sans complexité inutile.

Activer les paramètres IA du portail

Poser un contexte fiable dès le départ

Former vos équipes aux usages quotidiens

Lancer de premiers cas d'usage maîtrisés

Les fonctionnalités IA de HubSpot dépendent de réglages qu'un super administrateur doit activer, notamment l'accès de l'IA aux données du CRM. Nous configurons ces paramètres avec vous, en définissant les informations que l'IA peut utiliser et les utilisateurs qui y ont accès. Ce cadrage évite les mauvaises surprises et rassure les équipes sur l'usage de leurs données.

Les agents HubSpot s'appuient sur le contexte présent dans le portail : description de votre entreprise, de vos offres, de vos clients et de votre méthode commerciale. Pendant l'onboarding, nous renseignons ces informations dans Context Home et structurons les propriétés qui les alimentent. Un démarrage propre donne à l'IA une base solide, au lieu de devoir corriger ses résultats plus tard.

Breeze Assistant aide à préparer un rendez-vous, résumer une fiche, rédiger un email ou analyser un rapport. Nous intégrons ces usages aux sessions de formation de chaque métier, avec des exemples tirés de votre activité. L'IA devient ainsi un réflexe dans le travail quotidien, et non une fonctionnalité que l'on teste une fois.

Plutôt que d'activer tous les agents d'un coup, nous commençons par un ou deux cas d'usage simples et utiles, comme la synthèse des échanges ou l'aide à la qualification des leads. Nous suivons leurs résultats et la consommation de crédits HubSpot, puis élargissons progressivement selon ce qui fonctionne pour vos équipes.

Comment se compose un parcours d'onboarding HubSpot ?

Un parcours d'onboarding alterne des temps de formation avec vos équipes et des actions menées par nos consultants dans votre portail. Sa durée et son contenu s'adaptent à vos objectifs, au nombre de Hubs et aux équipes à embarquer.

Des sessions de coaching avec vos équipes

Chaque session suit votre programme de formation et se déroule à distance, directement dans votre portail. Les commerciaux apprennent à suivre leurs affaires, le marketing à lancer une campagne, le service client à traiter un ticket, chacun avec l'aide de l'IA de HubSpot quand elle fait gagner du temps. Les sessions sont espacées, pour laisser à vos équipes le temps de mettre en pratique.

Des actions menées entre les sessions

Entre deux sessions, nos consultants avancent dans votre portail. Ils paramètrent ce qui a été validé en formation, importent et contrôlent vos données, puis créent les premiers workflows et tableaux de bord. À la session suivante, vos équipes retrouvent un outil qui a progressé et qui reflète déjà leur activité. Ce rythme permet de lancer vos premières actions pendant le parcours.

Un suivi jusqu'au bilan

Un consultant référent suit votre parcours du début à la fin. Il fait régulièrement le point avec votre référent interne sur l'avancement, les questions des équipes et l'usage réel de l'outil, pour ajuster le programme si besoin. Le bilan final vérifie que les objectifs fixés au départ sont atteints et liste les prochaines étapes pour continuer à tirer parti de HubSpot.

Pourquoi confier l'onboarding de votre portail HubSpot à Make the Grade ?

Un onboarding réussi demande à la fois une connaissance fine de HubSpot et un vrai savoir-faire pédagogique. Chez Make the Grade, les consultants qui paramètrent votre portail sont aussi ceux qui forment vos équipes, avec une méthode éprouvée sur de nombreux démarrages.

Une accréditation Onboarding délivrée par HubSpot

HubSpot a examiné nos projets avant de nous accorder cette accréditation. Elle confirme notre capacité à paramétrer un portail et à accompagner sa prise en main, en plus de notre statut de partenaire Elite.

Un parcours adapté à vos objectifs

Aucun onboarding ne ressemble à un autre. Le contenu, le rythme et la durée du parcours dépendent de vos priorités business, des Hubs souscrits et des équipes à embarquer.

Des consultants qui paramètrent et forment

Les experts qui configurent votre portail sont aussi ceux qui animent les sessions. Ils connaissent vos choix de paramétrage et savent les expliquer avec des exemples tirés de votre activité.

Un organisme de formation certifié Qualiopi

Notre organisme de formation est certifié Qualiopi depuis juillet 2024. Selon votre situation, cette certification peut permettre de mobiliser un financement pour la partie formation de l'onboarding.

Une maîtrise avancée de l'IA de HubSpot

Partenaire OpenAI et spécialistes des fonctionnalités IA de HubSpot, nos consultants testent chaque nouveauté avant de la recommander. Ils forment vos équipes aux usages qui font réellement gagner du temps, de Breeze Assistant aux agents créés dans Agent Builder.

Un accompagnement au-delà du démarrage

Après l'onboarding, nous pouvons vous accompagner sur un audit, du consulting, une formation avancée ou un projet d'intégration plus structurant, selon l'évolution de vos besoins.

PROCESSUS

Comment se déroule un onboarding HubSpot avec Make the Grade ?

Chaque onboarding suit une méthode en quatre étapes, adaptée à vos objectifs. Elle permet de démarrer vite, de former les bonnes personnes et de mesurer les résultats obtenus.

Un responsable marketing et un responsable commercial lors d'un onboarding HubSpot.

01.

Définition de vos objectifs et accès au portail

Un premier échange permet d'identifier vos trois défis business prioritaires, les équipes à former et les Hubs concernés. Nous définissons ensemble le périmètre du parcours et sa durée. Vous ouvrez ensuite à nos consultants un accès à votre portail HubSpot, pour qu'ils préparent le paramétrage avant le lancement.

02.

Kick-off et programme de formation personnalisé

Le kick-off réunit vos référents internes et votre consultant Make the Grade. Vous recevez un programme de formation documenté, qui détaille vos priorités, les éléments à paramétrer et les résultats attendus pour chaque équipe. Nous fixons ensemble le calendrier des sessions, selon les disponibilités de vos collaborateurs.

03.

Sessions de formation et actions entre les sessions

Vos équipes participent aux sessions à distance, chacune sur le périmètre qui la concerne. Entre deux sessions, nos consultants paramètrent le portail, importent vos données et lancent avec vous les premières actions marketing et commerciales. Chaque session s'appuie ainsi sur un portail qui avance et sur des cas concrets.

04.

Bilan et prochaines étapes

En fin de parcours, nous vérifions avec vous que les objectifs fixés au départ sont atteints et que les équipes utilisent l'outil en autonomie. Nous identifions les sujets à approfondir et les fonctionnalités à déployer ensuite. Vous disposez d'une feuille de route claire pour continuer à développer vos revenus avec HubSpot.

Adoption CRM

Comment réussir l'adoption de HubSpot par vos équipes ?

Un démarrage sur HubSpot réussit rarement grâce à la seule technique. Ce qui fait la différence, c'est la façon dont les équipes sont embarquées dès les premières semaines. Voici les bonnes pratiques que nous appliquons pendant chaque onboarding :

Impliquer un sponsor à la direction, qui rappelle pourquoi l'entreprise adopte HubSpot.
Désigner des référents dans chaque équipe pour relayer les bonnes pratiques et remonter les difficultés.
Former chaque métier uniquement sur ce qu'il utilisera vraiment.
Abandonner les fichiers parallèles dès que l'information est disponible dans HubSpot.
Mesurer l'usage dès les premières semaines pour corriger rapidement ce qui bloque.

Nos experts reviennent en détail sur ces sujets dans notre masterclass consacrée à l'adoption CRM.

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Études de cas

Des onboardings HubSpot menés dans des contextes très différents

Voir toutes nos études de cas

Présentation d'un dashboard HubSpot pour le suivi des tickets des clients Toutoléron

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Nouvelle utilisatrice du CRM HubSpot lors d'un onboarding.

Prenez en main HubSpot dans les meilleures conditions

Démarrer sur HubSpot ou déployer un nouveau Hub ne se résume pas à activer des fonctionnalités. C'est aussi une affaire de méthode, d'organisation et d'accompagnement des équipes. Nos consultants vous aident à poser les bonnes bases, pour que chaque nouvel outil trouve rapidement sa place dans le quotidien de vos équipes.

Contacter un formateur expert de la plateforme

LES HUB HUBSPOT

La plateforme tout-en-un HubSpot au service de votre croissance

L’architecture du logiciel HubSpot s’articule autour de son CRM. Autour de cet outil de la gestion et de la relation client, se trouvent des outils qui répondent aux enjeux de développement des entreprises.

Sales Hub

Nous paramétrons vos pipelines, vos étapes de vente et vos propriétés de transaction, puis formons les commerciaux au suivi des affaires, aux tâches, aux séquences et aux prévisions. Les managers apprennent à suivre l'activité de leur équipe à partir des tableaux de bord.

Marketing Hub

Nous configurons vos formulaires, vos listes, vos emails et vos premiers workflows de nurturing. Les équipes marketing apprennent à créer une campagne de bout en bout, à segmenter leur base et à mesurer les résultats de leurs actions.

Service Hub

Nous paramétrons la boîte de réception partagée, le pipeline de tickets et les règles d'attribution. Les équipes support apprennent à traiter les demandes, à suivre les SLA et à alimenter la base de connaissances.

Content Hub

Nous vous aidons à prendre en main l'éditeur de pages, les modules, les thèmes et les outils de personnalisation. Vos équipes savent ensuite créer et mettre à jour leurs pages en autonomie, en lien avec les données du CRM.

Data Hub

Nous configurons les premières synchronisations avec vos outils et les règles de qualité de la donnée. Vos administrateurs apprennent à surveiller la qualité de la base et à utiliser les workflows de gestion des données.

Revenue Hub

Nous paramétrons le catalogue produits, les modèles de devis et les règles de tarification. Les commerciaux apprennent à produire des devis fiables, et les équipes concernées à suivre la facturation et les paiements dans HubSpot.

Témoignage

Comme Virginie Le Berre de Atypio Hotel Experience,
faites confiance à Make the Grade

"Nous avons fait appel à Make the Grade pour l'intégration du CRM HubSpot au sein de notre entreprise, et nous sommes très satisfaits de cette collaboration. L'outil répond parfaitement à nos attentes et s'adapte très bien à nos besoins opérationnels. Ce projet n'était pas simple pour nous, car ce n'est pas notre cœur de métier, mais les équipes Make the Grade ont su nous accompagner avec pédagogie, patience et une grande clarté dans leurs explications. Les échanges ont toujours été fluides, constructifs et bienveillants, ce qui a grandement facilité la prise en main et la personnalisation de la solution. Nous recommandons vivement Make the Grade à toute entreprise souhaitant mettre en place HubSpot dans de bonnes conditions."... Plus

Virginie Le Berre

Directrice commerciale chez Atypio Hotel Experience

Qu'est-ce qu'un onboarding HubSpot réussi ?

Un onboarding ne se juge pas le jour de la dernière session, mais quelques mois plus tard, quand les équipes utilisent l'outil sans accompagnement. Les choix faits pendant le parcours se voient alors très vite : soit le portail soutient l'activité, soit il faut déjà le reprendre. Deux critères font la différence.

Portail HubSpot bien paramétré : propriétés toutes utilisées, données conformes, pipeline en hausse et workflow de relance commerciale

Un portail paramétré sur vos objectifs business

Les décisions prises pendant l'onboarding conditionnent tout le reste : statuts du cycle de vie, étapes de vente, propriétés obligatoires, règles de nommage. Mal posées, elles produisent des rapports impossibles à sortir et des données qu'il faudra nettoyer quelques mois plus tard. Nos consultants les arbitrent à partir de vos trois défis business, avec une règle simple : chaque propriété et chaque workflow doit servir un usage ou un indicateur identifié. Le portail démarre avec l'essentiel, documenté, et peut accueillir de nouveaux Hubs ou de nouvelles équipes sans être reconstruit.

À éviter : reproduire dans HubSpot les colonnes de vos anciens fichiers Excel. Un portail calqué sur d'anciens outils hérite de leurs défauts et décourage les équipes dès les premières semaines.

Tableau de bord d'adoption de HubSpot : activité par équipe, connexions hebdomadaires en hausse et 92 % des fiches à jour

Des équipes formées et autonomes sur HubSpot

Une formation générale sur la plateforme ne suffit pas à changer les habitudes. Nos sessions se déroulent dans votre propre portail, sur vos données et vos cas réels, et chaque métier n'apprend que ce qu'il utilisera vraiment. Votre administrateur interne est formé aux tâches qu'il devra réaliser seul : créer un utilisateur, ajouter une propriété, ajuster un workflow, construire un rapport. Pendant le parcours, nous suivons l'usage réel de l'outil, comme les connexions et la mise à jour des fiches, pour corriger rapidement ce qui bloque. À la fin, les fichiers parallèles ont disparu parce que HubSpot fait gagner du temps, et non parce qu'on l'a imposé.

À anticiper : le temps que vos équipes peuvent consacrer aux sessions. Un parcours trop dense pendant une période chargée produit l'effet inverse : mieux vaut étaler les sessions que les écourter.

FAQ

Les questions fréquentes sur l'onboarding HubSpot

Qu'est-ce qu'un onboarding HubSpot ?

Un onboarding HubSpot est un accompagnement qui permet de bien prendre en main la plateforme. Il comprend le paramétrage des éléments essentiels du portail, la formation des équipes et le lancement des premières actions marketing et commerciales. Chez Make the Grade, le parcours est construit à partir de vos objectifs business et adapté aux Hubs souscrits et aux équipes à embarquer.

Quelle différence entre un onboarding, une intégration et une formation HubSpot ?

L'onboarding accompagne votre démarrage sur HubSpot ou sur un nouveau Hub : paramétrage des éléments essentiels, formation des équipes et premières actions. L'intégration CRM HubSpot est un projet plus structurant : modèle de données propre à votre activité, objets personnalisés, connexion à l'ERP et au système d'information. La formation CRM HubSpot s'adresse aux équipes qui utilisent déjà un portail paramétré et veulent approfondir leur maîtrise de l'outil, métier par métier.

L'onboarding HubSpot est-il obligatoire ?

HubSpot propose son propre service d'onboarding, qui peut accompagner la souscription de certaines offres. Un partenaire accrédité Onboarding, comme Make the Grade, peut réaliser cet accompagnement avec une approche construite sur vos objectifs et vos équipes. Les conditions dépendent de votre abonnement : nous vous aidons à y voir clair dès le premier échange.

Peut-on faire l'onboarding HubSpot seul, avec HubSpot Academy ?

HubSpot Academy propose des formations gratuites, utiles pour découvrir les fonctionnalités. Elles restent génériques : elles n'aident pas à décider quelles propriétés créer, comment structurer vos pipelines ou quelles règles poser pour vos équipes. Un onboarding accompagné applique ces bonnes pratiques à votre activité et évite les erreurs de paramétrage difficiles à corriger ensuite.

Peut-on faire un onboarding si l'on utilise déjà HubSpot ?

Oui. L'onboarding est aussi utile lorsque vous ajoutez un nouveau Hub à votre portail, lorsque vos licences sont peu utilisées ou lorsqu'une nouvelle équipe doit prendre en main la plateforme. Le parcours s'appuie alors sur le paramétrage existant, sans repartir de zéro.

Quelles sont les étapes d'un onboarding HubSpot ?

Un onboarding HubSpot suit quatre étapes : la définition des objectifs et des équipes à former, un kick-off avec un programme de formation personnalisé, des sessions de formation alternées avec des actions de paramétrage dans le portail, puis un bilan pour vérifier que les objectifs sont atteints et définir la suite.

Combien de temps dure un onboarding HubSpot ?

Un onboarding dure en général moins de 12 semaines. La durée dépend du nombre de Hubs concernés, du nombre d'équipes à former et du volume de paramétrage nécessaire. Le calendrier précis est fixé lors du kick-off, en fonction des disponibilités de vos équipes.

Combien coûte un onboarding HubSpot, et peut-il être financé ?

Le budget dépend du périmètre du parcours : Hubs concernés, nombre d'équipes à former, éléments à paramétrer et données à importer. Un premier échange permet de vous proposer un parcours et un budget adaptés. La partie formation est dispensée par notre organisme certifié Qualiopi depuis juillet 2024 : selon votre situation, elle peut faire l'objet d'un financement.

Que faut-il préparer avant un onboarding HubSpot ?

Trois éléments facilitent le démarrage : vos objectifs prioritaires (leads, ventes, service client), la liste des équipes et des utilisateurs à former, et vos données existantes, même dans des fichiers Excel. Il est aussi utile de désigner dès le départ le référent interne qui deviendra l'administrateur du portail.

Quels Hubs et quelles équipes un onboarding peut-il concerner ?

L'onboarding peut porter sur un ou plusieurs Hubs : Sales Hub, Marketing Hub, Service Hub, Content Hub, Data Hub et Revenue Hub. Il peut aussi concerner une seule équipe, par exemple les commerciaux sur le Sales Hub ou le service client sur le Service Hub. Le périmètre est défini au démarrage, selon votre abonnement et vos priorités.

L'onboarding inclut-il la prise en main de l'IA de HubSpot ?

Oui. Nous activons les paramètres IA du portail, renseignons le contexte que les agents utiliseront et formons chaque équipe aux usages de Breeze Assistant dans son travail quotidien : préparer un rendez-vous, résumer une fiche, rédiger un email. Nous lançons ensuite un ou deux premiers cas d'usage d'agents, en suivant leurs résultats et la consommation de crédits HubSpot.

Qui doit participer à l'onboarding ?

Un référent interne coordonne le parcours. C'est souvent lui qui deviendra l'administrateur du portail : il suit une formation dédiée pour prendre le relais en fin de parcours. Les utilisateurs de chaque équipe concernée participent aux sessions qui les concernent, et un sponsor à la direction facilite l'adhésion des équipes.

L'onboarding comprend-il l'import des données et la connexion à nos outils ?

Oui, pour l'essentiel. L'onboarding comprend l'import de vos premières données (contacts, entreprises et transactions), avec un contrôle des doublons, ainsi que les connexions de base : boîtes mail, calendriers, domaine d'envoi et code de suivi du site. Pour une reprise lourde depuis un autre CRM, une migration CRM HubSpot est plus adaptée. Pour connecter un ERP ou des outils métier, il faut passer par une intégration CRM HubSpot avec des synchronisations sur-mesure.

Comment savoir si un onboarding HubSpot a réussi ?

Quelques mois après la fin du parcours, trois signes ne trompent pas : les équipes utilisent HubSpot au quotidien sans fichiers parallèles, les tableaux de bord donnent une lecture fiable de l'activité, et l'administrateur interne fait évoluer le portail sans aide extérieure.

Que se passe-t-il après l'onboarding ?

Vos équipes utilisent HubSpot en autonomie, et vos administrateurs savent faire évoluer le portail. Si vous souhaitez aller plus loin, nous pouvons vous accompagner avec du consulting HubSpot, une formation CRM HubSpot plus approfondie ou un audit HubSpot quelques mois après le démarrage.

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Privilégiez une agence détentrice de l'accréditation Onboarding, délivrée par HubSpot après l'examen de projets réels. Vérifiez aussi que le parcours part de vos objectifs, que les consultants qui paramètrent sont ceux qui forment, et que l'agence peut vous accompagner après le démarrage. Make the Grade est partenaire Elite et accréditée Onboarding.

Responsable marketing B2B confirmée et souriante.

Une femme responsable marketing qui est souriante.

Notre approche

Un onboarding HubSpot jugé sur l'autonomie de vos équipes

Nous paramétrons, nous formons et nous mesurons l'usage réel de l'outil tout au long du parcours. Un onboarding réussi ne se limite pas à un portail bien configuré : il se voit au quotidien, quand vos équipes travaillent dans HubSpot sans avoir besoin de nous.

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Onboarding HubSpot : prenez en main votre CRM et lancez vos premières actions avec nos experts

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Quels éléments de HubSpot sont paramétrés pendant l'onboarding ?

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Qu'est-ce qu'un onboarding HubSpot change concrètement ?

Comment intégrer l'IA de HubSpot dès l'onboarding ?

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Lancer de premiers cas d'usage maîtrisés

Comment se compose un parcours d'onboarding HubSpot ?

Pourquoi confier l'onboarding de votre portail HubSpot à Make the Grade ?

Comment se déroule un onboarding HubSpot avec Make the Grade ?

Comment réussir l'adoption de HubSpot par vos équipes ?

Des onboardings HubSpot menés dans des contextes très différents

Structurer, digitaliser et optimiser son service client avec HubSpot

Jalios intègre le CRM HubSpot avec une formation sur-mesure

Synchroniser HubSpot et Veracross : cas client ISL

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Sales Hub

Marketing Hub

Service Hub

Content Hub

Data Hub

Revenue Hub

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Les questions fréquentes sur l'onboarding HubSpot

Qu'est-ce qu'un onboarding HubSpot ?

Quelle différence entre un onboarding, une intégration et une formation HubSpot ?

L'onboarding HubSpot est-il obligatoire ?

Peut-on faire l'onboarding HubSpot seul, avec HubSpot Academy ?

Peut-on faire un onboarding si l'on utilise déjà HubSpot ?

Quelles sont les étapes d'un onboarding HubSpot ?

Combien de temps dure un onboarding HubSpot ?

Combien coûte un onboarding HubSpot, et peut-il être financé ?

Que faut-il préparer avant un onboarding HubSpot ?

Quels Hubs et quelles équipes un onboarding peut-il concerner ?

L'onboarding inclut-il la prise en main de l'IA de HubSpot ?

Qui doit participer à l'onboarding ?

L'onboarding comprend-il l'import des données et la connexion à nos outils ?

Comment savoir si un onboarding HubSpot a réussi ?

Que se passe-t-il après l'onboarding ?

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