Audit HubSpot

Voir l'expertise HubSpot

Audit CRM HubSpot : identifiez ce qui freine votre portail et les leviers à activer en priorité

L'audit CRM HubSpot de Make the Grade est un diagnostic complet de votre portail. Nos consultants analysent la qualité de vos données, vos pipelines, vos automatisations, votre reporting et vos règles de gouvernance, puis interrogent vos équipes marketing, commerciales et service client sur leurs usages réels. Vous recevez un état des lieux et des recommandations documentées et priorisées, pour savoir quoi corriger, quoi activer et dans quel ordre. Notre agence peut ensuite vous accompagner dans la mise en œuvre et la formation de vos équipes.

Contacter un expert Démo CRM Hubspot

Une femme travaillant sur un ordinateur portable devant des tableaux de bord HubSpot de diagnostic et de recommandations priorisées.

Des entreprises nous font confiance pour leurs projets HubSpot

Agence partenaire hubspot

Pourquoi l'expertise Make the Grade est reconnue pour auditer un portail HubSpot ?

Auditer un portail HubSpot, c'est le comparer à ce que la plateforme permet vraiment de faire. Il faut donc connaître HubSpot en profondeur, ses bonnes pratiques comme ses limites.

Make the Grade est partenaire Elite, le plus haut niveau de partenariat HubSpot. Nous détenons aussi plusieurs accréditations délivrées par HubSpot sur la base de projets clients : Data Migration pour la structure et la qualité des données, Custom Integration pour les connexions avec vos outils, et Onboarding pour le paramétrage et l'adoption du portail. Tous nos consultants sont certifiés HubSpot, et notre organisme de formation est certifié Qualiopi.

HubSpot Elite Solutions Partner

Accréditation HubSpot Custom Integration obtenue par Make the Grade

Accréditation Custom Integration

Accréditation HubSpot Onboarding obtenue par Make the Grade

Accréditation Onboarding

Accreditation HubSpot CRM Data Migration obtenu par Make the Grade

Accréditation Data Migration

250+ certifications HubSpot Academy

Certification Qualiopi

Quand faut-il réaliser un audit de son portail HubSpot ?

Un portail HubSpot vieillit avec l'entreprise. On crée une propriété pour un besoin ponctuel, un workflow pour une campagne, un pipeline pour une nouvelle offre. Quelques années plus tard, plus personne n'a de vue d'ensemble et les équipes commencent à contourner l'outil. C'est généralement là qu'un audit devient utile. Les signaux ci-dessous sont ceux qui reviennent le plus souvent chez nos clients.

Fiabilité

Adoption

Structure

Licences

Évolution

Quand vos équipes ne font plus confiance aux chiffres du CRM

Un rapport n'est fiable que si la donnée qui l'alimente l'est aussi. Quand deux tableaux de bord affichent des résultats différents pour un même indicateur, la cause se situe presque toujours en amont. Propriétés redondantes, valeurs saisies en texte libre au lieu de listes déroulantes, étapes du cycle de vie mal définies ou doublons non traités faussent le pilotage. L'audit analyse la qualité de la base, la cohérence des propriétés et la construction des rapports pour identifier précisément l'origine des écarts.

Fenêtre modale indiquant le nettoyage de la base de données en cours à 55%.

Quand vos équipes travaillent à côté de HubSpot

Un CRM peu utilisé ne produit pas de donnée exploitable. Le suivi des affaires dans des fichiers parallèles, les fiches mises à jour après coup ou les échanges qui restent dans les messageries signalent un portail mal adapté aux usages. Les causes sont généralement identifiables : trop de propriétés obligatoires, des étapes de pipeline éloignées du cycle de vente réel, des vues et des tableaux de bord qui ne correspondent pas aux besoins de chaque métier. Les interviews utilisateurs menées pendant l'audit permettent de les objectiver.

Schéma en étapes du processus d'unification de données : agrégation, épuration, structuration et adoption.

Quand votre portail s'est construit par couches successives

Sans règles de gouvernance, un portail se complexifie à chaque nouveau besoin. Des propriétés sont créées pour un usage ponctuel, des workflows se chevauchent, des listes et des formulaires restent actifs sans raison. Cette dette technique est plus marquée lorsque le portail a été paramétré par un prestataire précédent ou par un administrateur qui a quitté l'entreprise. L'audit dresse l'inventaire des objets, des propriétés et des automatisations, puis distingue ce qui peut être simplifié sans risque de ce qui doit être repensé.

Frise chronologique montrant l'évolution de la gestion du portail CRM de 2021 à 2024.

Quand vous payez des fonctionnalités que personne n'exploite

Un abonnement HubSpot est dimensionné pour des usages précis. Lorsqu'une partie des fonctionnalités n'est pas déployée, le coût de l'outil augmente sans bénéfice pour les équipes. L'audit rapproche vos usages réels du périmètre de vos licences : séquences jamais mises en place, rapports personnalisés inexploités, sièges payants attribués à des utilisateurs inactifs. Il met en évidence les fonctionnalités à activer en priorité et les ajustements d'abonnement à envisager.

Interface affichant le taux d'utilisation de 35% d'un abonnement HubSpot et ses fonctionnalités non exploitées.

Quand votre organisation a changé plus vite que votre portail

Un portail est paramétré pour une organisation donnée. Lorsque l'entreprise recrute, ouvre un nouveau marché, lance une offre ou ajoute un Hub, le paramétrage doit suivre. À défaut, les pipelines ne reflètent plus le cycle de vente, les droits d'accès ne correspondent plus aux équipes et les tableaux de bord ne répondent plus aux questions de la direction. Un audit à ce stade permet d'aligner le portail sur l'organisation actuelle, avant que les contournements ne s'installent.

Organigramme illustrant la structure de la direction commerciale et l'intégration des équipes dans HubSpot.

Que contrôle un audit CRM HubSpot ?

L'audit croise deux lectures : l'analyse technique du portail et l'observation des usages réels des équipes. Chaque domaine est évalué au regard des bonnes pratiques HubSpot, mais aussi de vos processus métier et de vos objectifs de pilotage.

Une femme souriante travaillant sur un ordinateur portable dans un bureau modernisé.

Les huit domaines analysés dans votre portail :

Modèle et qualité des données : organisation des objets et de leurs associations, pertinence des propriétés, complétude des fiches, doublons et règles de saisie.
Processus et pipelines : adéquation des pipelines et de leurs étapes avec le cycle de vente réel, définition du cycle de vie des contacts, passage de relais entre marketing, ventes et service client.
Automatisations et workflows : utilité de chaque workflow, logique de déclenchement, chevauchements entre automatisations, erreurs et workflows inactifs.
Reporting et tableaux de bord : fiabilité des indicateurs, cohérence des filtres et des sources de données, adéquation des tableaux de bord avec les besoins de chaque métier et de la direction.
Gouvernance et droits d'accès : organisation des équipes et des rôles, niveaux de permissions, règles de création et de nommage des propriétés, gestion des consentements.
Connexions au système d'information : intégrations natives et sur-mesure, sens et fréquence des synchronisations, cohérence des données échangées avec l'ERP, l'outil de facturation ou la téléphonie.
Usage des Hubs et des licences : fonctionnalités exploitées dans chaque Hub, attribution des sièges payants, écart entre le niveau d'abonnement et les usages réels.
Maturité face à l'IA : qualité des données exploitables par les agents, paramètres IA du portail, formalisation des règles métier, cas d'usage réalistes et consommation prévisible de crédits HubSpot.

CHARTE DE BONNE CONDUITE CRM

Fixez des règles d'usage communes pour votre CRM

Un audit révèle souvent l'absence de règles partagées. Qui peut créer une propriété ? Quelles informations sont obligatoires sur une fiche ? À quel moment faire avancer une transaction ? Notre charte de bonne conduite CRM rassemble les règles essentielles pour garder une base propre et des usages homogènes entre les équipes.

Télécharger la charte

Homme présentant une architecture de synchronisation API et un rapport d'évolution des clics.

BÉNÉFICES

Que vous apporte un audit de votre portail HubSpot ?

Rentabiliser son abonnement

L'audit met en regard ce que vous payez et ce que vos équipes utilisent réellement. Les fonctionnalités déjà incluses dans votre abonnement sont activées en priorité, avant d'envisager tout investissement supplémentaire. Chaque recommandation est rattachée à un usage métier précis, pour que l'outil produise un retour concret sur son coût.

Un empilement de cercle représentant une base de données

Piloter votre activité sur une donnée fiable

Une base structurée et des règles de saisie claires rendent les rapports exploitables. La direction dispose d'indicateurs cohérents, les commerciaux travaillent sur des fiches à jour et le marketing cible les bons contacts. Les décisions se prennent à partir du CRM, et non plus à partir de fichiers reconstitués à côté.

Tirer parti des évolutions de HubSpot

HubSpot fait évoluer sa plateforme en continu, notamment sur l'IA. Peu d'équipes ont le temps de suivre ces nouveautés et d'évaluer leur intérêt. L'audit identifie celles qui répondent à vos enjeux, qu'il s'agisse d'agents Breeze, de nouveaux outils de reporting ou d'automatisation. Votre portail profite ainsi des avancées de la plateforme, sans complexité inutile.

AVANT / APRÈS

Qu'est-ce qu'un audit change concrètement dans votre portail HubSpot ?

L'audit ne modifie pas le portail : il établit ce qui doit changer et dans quel ordre. Une fois mises en œuvre, ses recommandations transforment la façon dont les équipes utilisent HubSpot au quotidien.

Deux collaborateurs face à un ordinateur confrontés à des erreurs de données, tableurs Excel et doublons CRM.

Ce que coûte un portail HubSpot qui a dérivé avec le temps

Au fil du temps, le portail accumule des doublons, des propriétés redondantes et des workflows dont plus personne ne maîtrise la logique. Les indicateurs varient d'un tableau de bord à l'autre, et la direction finit par s'appuyer sur des exports retraités. Les équipes compensent avec des fichiers parallèles, ce qui dégrade encore la donnée. Et une partie des fonctionnalités payées n'est jamais utilisée.

Deux professionnels analysant un tableau de bord de santé du portail HubSpot affichant des indicateurs en hausse.

Ce que permet une feuille de route fondée sur l'audit

Les recommandations de l'audit remettent le portail en ordre. Les propriétés sont rationalisées, les doublons traités et chaque workflow répond à un objectif identifié. Les tableaux de bord reposent sur des définitions communes, partagées par les équipes et la direction. Le paramétrage correspond au quotidien de chaque métier, et les fonctionnalités incluses dans l'abonnement sont activées selon vos priorités.

Votre portail HubSpot et votre maturité sont-ils prêts pour l'IA ?

Les agents IA de HubSpot s'appuient sur les données et le contexte présents dans le portail. Si la base est incomplète ou mal structurée, leurs résultats le seront aussi. L'audit évalue la capacité de votre portail à accueillir l'IA et identifie les cas d'usage réalistes pour vos équipes.

01 - Évaluer la qualité du contexte que les agents exploiteront

02 - Vérifier que votre méthodologie commerciale est formalisée

03 - Distinguer ce qui relève d'un agent et ce qui reste un workflow

04 - Anticiper la consommation de crédits HubSpot

Un agent HubSpot travaille à partir de ce qu'il trouve dans le CRM : propriétés des fiches, historique des échanges, associations entre contacts, entreprises et transactions. Une donnée incomplète ou incohérente produit des analyses et des recommandations peu fiables. L'audit mesure la qualité de ces informations et vérifie les paramètres IA du portail, notamment les accès aux données CRM qu'un super administrateur doit autoriser.

Pour qualifier un lead, préparer un rendez-vous ou relancer une opportunité, un agent a besoin de règles explicites : critères de qualification, définition des étapes de vente, informations attendues à chaque étape. Tant que cette méthode repose sur l'expérience des commerciaux, l'IA ne peut pas l'appliquer. L'audit vérifie que votre processus est traduit dans le portail et identifie ce qui doit être précisé avant de confier des tâches à un agent.

Un agent IA ne remplace pas un workflow. Une tâche répétitive, fondée sur des règles fixes, reste plus fiable et moins coûteuse en automatisation classique. Un agent se justifie lorsque la tâche demande d'analyser un contexte, de rédiger ou de prendre une décision nuancée. L'audit passe en revue vos automatisations et vos besoins pour déterminer où l'IA apporte une vraie valeur.

Les agents HubSpot consomment des crédits, en partie inclus dans l'abonnement puis facturés au-delà. Sans cadrage, la consommation peut rapidement dépasser le volume prévu. L'audit estime les besoins liés aux cas d'usage retenus, pour arbitrer entre valeur apportée et coût avant tout déploiement.

Que contient le livrable d'un audit HubSpot ?

Le livrable est conçu pour passer à l'action. Il ne se limite pas à un constat : il indique ce qu'il faut corriger, activer ou simplifier, et dans quel ordre. Il est présenté lors d'une restitution personnalisée avec vos équipes et votre direction.

Un état des lieux complet de votre portail

Une analyse de chaque domaine audité : données, processus, automatisations, reporting, gouvernance, connexions et licences
Les points forts du paramétrage actuel, à conserver
Les points critiques qui freinent l'usage ou faussent le pilotage

Les irritants remontés par vos équipes

La synthèse des interviews menées avec chaque métier
Les contournements identifiés et leurs causes
Les besoins que le paramétrage actuel ne couvre pas

Des recommandations documentées et priorisées

Des actions précises : corriger, activer, simplifier ou supprimer
Pour chaque recommandation, le constat de départ et l'action à mener
Un ordre de mise en œuvre établi selon l'impact sur votre activité
Une restitution pour valider les priorités avec vos équipes et votre direction

Pourquoi confier l'audit de votre portail HubSpot à Make the Grade ?

La valeur d'un audit dépend de ceux qui le mènent. Nos consultants connaissent HubSpot en profondeur, prennent le temps d'écouter vos équipes avant de recommander, et peuvent vous accompagner jusqu'à la mise en œuvre de la feuille de route.

Une expertise HubSpot reconnue

Partenaire Elite et accréditée par HubSpot, notre équipe connaît les bonnes pratiques de la plateforme comme ses limites. Nos recommandations s'appuient sur ce qui fonctionne dans les portails que nous paramétrons au quotidien.

Des briques de construction emboîtées, façon Lego

Une vision de l'ensemble des Hubs

Sales, Marketing, Service, Content, Data ou Revenue Hub : nos consultants maîtrisent chaque Hub et la façon dont ils interagissent. L'audit évalue votre portail dans son ensemble, et non un outil isolé.

Une approche centrée sur les usages

Un paramétrage techniquement correct peut rester inadapté au terrain. Les interviews menées avec chaque métier permettent de relier chaque recommandation à un besoin concret de vos équipes.

Une maîtrise de la donnée et des intégrations

Modèle de données, objets personnalisés, synchronisations API : nous analysons aussi les échanges entre HubSpot et le reste de votre système d'information, là où de nombreux problèmes de qualité prennent leur source.

Un oeil ouvert orange représentant le regard

Un regard extérieur

Les équipes qui utilisent le portail au quotidien finissent par s'habituer à ses défauts. Notre position extérieure permet d'objectiver les constats et de faciliter les arbitrages entre services.

Une continuité jusqu'à la mise en œuvre

CRM managers, data analystes, développeurs et consultants RevOps travaillent au sein de l'agence. Si vous le souhaitez, les mêmes équipes mettent en œuvre les recommandations et forment vos utilisateurs, avec un organisme de formation certifié Qualiopi.

PROCESSUS

Comment se déroule un audit HubSpot avec Make the Grade ?

Chaque audit suit une méthode en quatre étapes. Elle combine l'analyse technique du portail et l'écoute des équipes qui l'utilisent au quotidien.

Tableau de bord d'analyse du marketing automatisé.

01.

Définition des besoins et accès au portail

Un premier échange permet de comprendre votre contexte : organisation des équipes, objectifs commerciaux, Hubs utilisés et difficultés rencontrées au quotidien. Nous identifions les sujets à approfondir en priorité. Vous ouvrez ensuite à nos consultants un accès au portail, avec les droits nécessaires pour analyser le paramétrage sans rien modifier.

02.

Kick-off et cadrage de l'audit

Le kick-off fixe le cadre de l'audit. Nous validons ensemble le périmètre analysé, les interlocuteurs à interroger dans chaque métier et le calendrier des interviews. C'est aussi le moment de préciser vos attentes : les décisions que l'audit doit éclairer et les points sur lesquels vos équipes ont besoin de réponses.

03.

Interviews des utilisateurs et analyse du portail

Nos consultants passent en revue chaque domaine du portail : données, processus, automatisations, reporting, gouvernance, connexions et licences. En parallèle, les interviews avec les utilisateurs de chaque métier révèlent les usages réels, les contournements et les besoins non couverts. Le croisement des deux permet d'expliquer l'origine de chaque problème identifié.

04.

Restitution et feuille de route

Les constats et les recommandations sont présentés lors d'une restitution personnalisée avec vos équipes et votre direction. Nous répondons à vos questions, détaillons chaque recommandation et validons ensemble les priorités. Vous repartez avec une feuille de route claire pour passer à l'action, en interne ou avec l'accompagnement de nos consultants.

Femme souriante travaillant sur son ordinateur.

Que se passe-t-il après l'audit de votre portail HubSpot ?

L'audit est un diagnostic. Vous restez libre de mettre en œuvre les recommandations en interne, avec nos équipes ou de façon mixte. Selon leur nature et leur complexité, plusieurs suites sont possibles :

Mettre en œuvre les recommandations avec le Consulting HubSpot, grâce à un crédit d'heures utilisé selon les priorités de la feuille de route.
Former vos équipes aux bonnes pratiques identifiées avec la Formation CRM HubSpot, adaptée à chaque métier.
Maintenir la qualité de la donnée et la gouvernance du portail dans la durée avec la Maintenance CRM.
Repartir sur des bases saines avec une Intégration ou une Migration CRM HubSpot, lorsque l'audit montre qu'il vaut mieux reconstruire que corriger.
Avancer en autonomie sur les recommandations les plus simples, grâce au livrable détaillé.

Découvrir le consulting HubSpot

Études de cas

Des audits CRM HubSpot menés dans des contextes très différents

Voir toutes nos études de cas

Miniature du cas client Shopopop : un accompagnement HubSpot personnalisé

Voir toutes nos études de cas

Une experte en audit HubSpot dans son bureau.

Un outil "trop cher" est un outil mal exploité

Quand HubSpot semble coûter trop cher, le problème vient rarement du prix de l'abonnement. Il vient plus souvent d'un paramétrage qui ne correspond plus à vos usages et de fonctionnalités jamais déployées. Un audit vous permet de savoir ce que votre portail peut vraiment vous apporter, avant de décider de réduire ou d'augmenter vos licences.

Contacter un auditeur expert de la plateforme

Les Hub HubSpot

Quels Hubs HubSpot un audit peut-il couvrir ?

Un audit peut porter sur un seul Hub ou sur l'ensemble de votre portail. Dans tous les cas, nous regardons comment les Hubs fonctionnent ensemble, car c'est souvent entre deux équipes que les problèmes apparaissent.

Sales Hub

Nous vérifions que les pipelines et leurs étapes reflètent votre cycle de vente réel, que les propriétés de transaction sont renseignées et que les outils commerciaux (séquences, playbooks, prévisions) sont bien utilisés. Un Sales Hub bien paramétré donne une vision fiable du pipeline et des prévisions crédibles.

Marketing Hub

L'audit porte sur la segmentation, les formulaires, le lead scoring et les workflows de nurturing. Nous contrôlons aussi le suivi des campagnes, l'attribution et la gestion des contacts marketing, qui a un impact direct sur le coût de votre abonnement.

Service Hub

Nous analysons les pipelines de tickets, les règles d'attribution, les SLA et la base de connaissances. L'audit vérifie aussi que le service client dispose des bonnes informations sur chaque client et que le passage de relais avec les équipes commerciales est fluide.

Content Hub

L'audit examine les pages et le site hébergés sur HubSpot : organisation des contenus, usage des thèmes et des modules, personnalisation, et lien avec le CRM pour le suivi des conversions. Un site bien connecté au portail alimente directement la connaissance de vos prospects.

Data Hub

Nous passons en revue les synchronisations de données, les outils de qualité de la donnée, les workflows avancés et les jeux de données utilisés dans les rapports. C'est souvent à ce niveau que se jouent la fiabilité de la base et la cohérence avec vos autres outils.

Revenue Hub

Pour les entreprises qui gèrent leurs devis, contrats et factures dans HubSpot, l'audit vérifie la cohérence du catalogue produits, des modèles de devis et des règles de tarification. Nous contrôlons aussi la continuité entre la signature et la facturation.

Tableau de bord de vente HubSpot affichant les prévisions de transactions et les données de revenus.

Interface d'un éditeur de workflow HubSpot illustrant un parcours d'automatisation complexe.

Témoignage

Comme Solène Toulemont de Naviso,
faites confiance à Make the Grade

"Je suis ravie de l’accompagnement Make the Grade dans le cadre de notre audit CRM. Leur approche humaine, basée sur l’écoute et la proximité, correspondait exactement à ce que nous recherchions. Les bilans réalisés ont été très utiles pour clarifier les enjeux prioritaires de notre projet et ajuster la collaboration de manière efficace. L’équipe fait preuve d’une grande adaptabilité, d’ouverture et d’un réel engagement pour la réussite du projet. Les axes d’amélioration sont toujours pris en compte, avec des réponses rapides et pertinentes, ce qui rend la collaboration particulièrement agréable."... Plus

Solène Toulemont

Directrice Commerciale & Marketing chez Naviso

Qu'est-ce qu'un audit HubSpot réussi ?

Un audit ne se juge pas au nombre de pages du rapport, mais à ce qu'il permet de décider et de lancer dans les semaines qui suivent la restitution. Deux conditions font la différence.

Tableau de feuille de route d'un audit CRM classant les tâches par priorité : ajustement rapide, chantier structurant et tâches secondaires.

Un diagnostic qui débouche sur des décisions claires

Chaque constat s'appuie sur des éléments observés dans le portail ou remontés lors des interviews. Les recommandations sont hiérarchisées : la direction sait ce qui relève d'un ajustement rapide, ce qui demande un chantier plus structurant et ce qui peut attendre. Les arbitrages se font sur des bases objectives, et non sur le ressenti de chaque service.

À éviter : un rapport exhaustif sans hiérarchie, où tout paraît urgent et où rien n'est finalement lancé.

Tableau récapitulatif des retours et citations des équipes commerciales, marketing et service client.

Des équipes qui s'approprient les recommandations

Un audit mené sans les utilisateurs produit des recommandations difficiles à faire accepter. Quand les équipes interrogées retrouvent leurs irritants dans le diagnostic, elles adhèrent plus facilement aux changements proposés. La restitution donne à chacun, des opérationnels à la direction, une vision commune de l'état du portail et des priorités.

À anticiper : la disponibilité des équipes pour les interviews et la désignation d'un porteur interne chargé de suivre la feuille de route.

FAQ

Les questions fréquentes sur l'audit HubSpot

Qu'est-ce qu'un audit CRM HubSpot ?

Un audit CRM HubSpot est un diagnostic complet de votre portail. Il analyse la qualité des données, les pipelines, les automatisations, le reporting, la gouvernance, les connexions avec vos autres outils et l'usage des licences. Il s'appuie aussi sur des interviews avec les équipes qui utilisent HubSpot au quotidien. Le résultat est un état des lieux et des recommandations priorisées pour améliorer l'usage de la plateforme.

Quand faut-il réaliser un audit de son portail HubSpot ?

Un audit se justifie dès que les équipes doutent des chiffres du CRM, contournent l'outil ou n'utilisent qu'une partie de l'abonnement. Il est aussi recommandé lorsque le portail a été paramétré par un ancien prestataire, lorsque l'organisation évolue (recrutements, nouveau marché, ajout d'un Hub) ou avant d'activer des agents IA.

Que contient le livrable d'un audit HubSpot ?

Le livrable comprend un état des lieux du portail, avec ses points forts et ses points critiques, la synthèse des irritants remontés par vos équipes et des recommandations documentées. Chaque recommandation précise le constat de départ et l'action à mener. Les recommandations sont classées selon leur impact sur votre activité et présentées lors d'une restitution avec vos équipes et votre direction.

Combien de temps dure un audit HubSpot ?

La durée dépend du périmètre : nombre de Hubs concernés, volume de données, nombre d'équipes à interroger et intégrations à analyser. Le calendrier précis, y compris les dates des interviews et de la restitution, est fixé ensemble lors du kick-off.

Combien coûte un audit HubSpot ?

Le budget dépend du périmètre de l'audit et de la complexité de votre portail : nombre de Hubs concernés, volume de données, nombre d'équipes à interroger et intégrations à analyser. Un premier échange permet de comprendre votre contexte et vos objectifs, puis nous vous proposons un périmètre et un budget adaptés.

Faut-il donner accès à notre portail HubSpot ?

Oui. Nos consultants ont besoin d'un accès au portail pour analyser le paramétrage, les données et les automatisations. Aucune modification n'est effectuée pendant l'audit, et vous pouvez retirer cet accès à tout moment.

Qui doit participer à l'audit ?

L'audit implique un interlocuteur principal côté client, souvent le responsable CRM, RevOps ou marketing, ainsi que des utilisateurs de chaque métier concerné : commerciaux, marketing, service client. La direction est associée à la restitution pour valider les priorités.

L'audit couvre-t-il tous les Hubs HubSpot ?

Oui, si vous le souhaitez. L'audit peut porter sur un seul Hub ou sur l'ensemble du portail : Sales Hub, Marketing Hub, Service Hub, Content Hub, Data Hub et Revenue Hub. Le périmètre est défini lors du cadrage, en fonction de vos priorités.

Quelle différence entre un audit HubSpot, le consulting et la maintenance CRM ?

L'audit est un diagnostic ponctuel : il établit ce qui doit changer dans votre portail et dans quel ordre. Le Consulting HubSpot permet ensuite de mettre en œuvre ces actions avec nos consultants, grâce à un crédit d'heures. La Maintenance CRM est un accompagnement récurrent pour garder une base propre et une gouvernance solide dans la durée.

Que se passe-t-il après l'audit HubSpot ?

Vous choisissez la suite. Vous pouvez mettre en œuvre les recommandations en interne, avec notre Consulting HubSpot ou de façon mixte. Nous pouvons aussi former vos équipes avec la Formation CRM HubSpot. Si l'audit montre qu'il vaut mieux reconstruire, une Intégration CRM HubSpot ou une Migration peut être envisagée.

Pouvons-nous appliquer les recommandations nous-mêmes ?

Oui. Chaque recommandation est documentée pour être actionnable par vos équipes. Les plus simples, comme la suppression de propriétés inutilisées ou la correction d'un rapport, sont souvent réalisées en interne. Les chantiers plus techniques, comme la refonte d'un pipeline ou une synchronisation API, demandent généralement un accompagnement.

L'audit prend-il en compte l'IA et les agents HubSpot ?

Oui. L'audit évalue si votre portail est prêt pour l'IA : qualité des données que les agents exploiteront, formalisation de votre méthode commerciale, paramètres IA du portail et consommation prévisible de crédits HubSpot. Il identifie aussi les tâches qui relèvent d'un agent et celles qui restent mieux traitées par un workflow.

Faut-il réaliser un audit avant une refonte ou une migration ?

C'est recommandé. L'audit permet de savoir ce qui fonctionne et doit être conservé, ce qui doit être repensé et quelles données méritent d'être reprises. La refonte ou la migration repart ainsi sur un diagnostic précis, et non sur des suppositions.

Quelle agence choisir pour auditer son portail HubSpot ?

Privilégiez une agence qui connaît HubSpot en profondeur et peut le prouver : niveau de partenariat, accréditations délivrées par HubSpot, certifications des consultants. Vérifiez aussi que la méthode inclut des interviews utilisateurs, et que l'agence peut mettre en œuvre les recommandations si besoin. Make the Grade est partenaire Elite, le plus haut niveau du programme partenaires HubSpot.

Notre approche

Du résultat et puis c'est tout

Nous analysons, nous challengeons et nous suivons chaque évolution de HubSpot. Pour tirer le meilleur de votre portail, pas de recette toute faite : une méthode éprouvée, un regard exigeant et une expertise de terrain.

Contactez nos experts

Audit CRM HubSpot : identifiez ce qui freine votre portail et les leviers à activer en priorité

Pourquoi l'expertise Make the Grade est reconnue pour auditer un portail HubSpot ?

Quand faut-il réaliser un audit de son portail HubSpot ?

Quand vos équipes ne font plus confiance aux chiffres du CRM

Quand vos équipes travaillent à côté de HubSpot

Quand votre portail s'est construit par couches successives

Quand vous payez des fonctionnalités que personne n'exploite

Quand votre organisation a changé plus vite que votre portail

Que contrôle un audit CRM HubSpot ?

Les huit domaines analysés dans votre portail :

Fixez des règles d'usage communes pour votre CRM

Qu'est-ce qu'un audit change concrètement dans votre portail HubSpot ?

Votre portail HubSpot et votre maturité sont-ils prêts pour l'IA ?

01 - Évaluer la qualité du contexte que les agents exploiteront

02 - Vérifier que votre méthodologie commerciale est formalisée

03 - Distinguer ce qui relève d'un agent et ce qui reste un workflow

04 - Anticiper la consommation de crédits HubSpot

Que contient le livrable d'un audit HubSpot ?

Pourquoi confier l'audit de votre portail HubSpot à Make the Grade ?

Comment se déroule un audit HubSpot avec Make the Grade ?

Que se passe-t-il après l'audit de votre portail HubSpot ?

Des audits CRM HubSpot menés dans des contextes très différents

Synchroniser HubSpot à Business Central : cas d'usage Shopopop

Réalisation d’un audit CRM HubSpot pour l’industrie de la santé

Steeple audite son CRM HubSpot et optimise ses process

Quels Hubs HubSpot un audit peut-il couvrir ?

Sales Hub

Marketing Hub

Service Hub

Content Hub

Data Hub

Revenue Hub

Comme Solène Toulemont de Naviso,faites confiance à Make the Grade

Les questions fréquentes sur l'audit HubSpot

Qu'est-ce qu'un audit CRM HubSpot ?

Quand faut-il réaliser un audit de son portail HubSpot ?

Que contient le livrable d'un audit HubSpot ?

Combien de temps dure un audit HubSpot ?

Combien coûte un audit HubSpot ?

Faut-il donner accès à notre portail HubSpot ?

Qui doit participer à l'audit ?

L'audit couvre-t-il tous les Hubs HubSpot ?

Quelle différence entre un audit HubSpot, le consulting et la maintenance CRM ?

Que se passe-t-il après l'audit HubSpot ?

Pouvons-nous appliquer les recommandations nous-mêmes ?

L'audit prend-il en compte l'IA et les agents HubSpot ?

Faut-il réaliser un audit avant une refonte ou une migration ?

Quelle agence choisir pour auditer son portail HubSpot ?

Du résultat et puis c'est tout

Comme Solène Toulemont de Naviso,
faites confiance à Make the Grade