Migration CRM Sellsy vers HubSpot : faites évoluer votre CRM sans désorganiser votre gestion

Le coût dépend du volume et de la qualité des données, des historiques à reprendre, des automatisations, des intégrations et surtout du périmètre de gestion concerné.

Une migration limitée aux contacts, sociétés et opportunités ne représente pas le même projet qu’une architecture où HubSpot doit également échanger produits, devis, factures ou informations financières avec Sellsy. Nous recommandons un audit préalable pour établir le périmètre et le budget.

La durée dépend du modèle de données, des volumes, des historiques, des automatisations et des systèmes à reconnecter.

Le projet comprend généralement l’audit, la conception de HubSpot, le mapping, la migration, la configuration des éventuelles synchronisations, le recettage et la préparation de la bascule. Le calendrier est défini après analyse de votre environnement.

Le périmètre CRM peut notamment concerner contacts, sociétés, opportunités, pipelines, propriétés personnalisées, activités, tâches, notes, produits et historiques.

Devis, factures et autres informations transactionnelles doivent être étudiés séparément afin de déterminer s’ils doivent être migrés, synchronisés, rendus consultables ou conservés dans Sellsy.

Selon le périmètre, les données peuvent être extraites via les exports disponibles dans Sellsy ou via son API. Les concurrents spécialisés sur cette migration identifient également CSV et API comme les principales approches lorsque Smart Transfer n’est pas disponible.

La méthode doit être choisie selon les volumes, associations, historiques et transformations nécessaires.

À date, Sellsy ne figure pas parmi les sources couvertes par Smart Transfer selon les informations disponibles sur cette migration. Le projet s’appuie donc plutôt sur des exports/imports contrôlés, des API ou des outils d’intégration selon sa complexité.

Cela ne réduit pas la faisabilité du projet, mais rend le cadrage du mapping et des historiques particulièrement important.

Cela doit être évalué selon les données disponibles, leur volume, leurs associations et la profondeur d’historique attendue.

Nous ne promettons pas une reprise exhaustive avant audit. Les activités ou historiques complexes peuvent nécessiter un traitement API ou une approche spécifique.

Plusieurs stratégies sont possibles. Les nouveaux devis peuvent être gérés dans HubSpot lorsque les fonctionnalités retenues couvrent le besoin, continuer à être produits dans Sellsy ou être gérés dans un autre outil connecté.

Les anciens devis peuvent également rester archivés dans Sellsy lorsqu’une migration complète n’apporte pas suffisamment de valeur.

Les factures ne doivent pas être traitées comme de simples données CRM. Elles peuvent rester dans Sellsy, être reprises dans un autre système financier ou entrer dans certains scénarios couverts par les fonctionnalités commerce/revenue de HubSpot.

Le choix dépend notamment de vos contraintes de facturation, de paiement, de comptabilité et de conformité. Nous validons ce périmètre avant de définir l’architecture cible.

Dans certains contextes, les fonctionnalités de Revenue Hub peuvent couvrir une partie du cycle devis, commerce, paiement ou facturation. Elles ne répondent toutefois pas nécessairement à tous les besoins de gestion, de comptabilité ou de conformité d’une entreprise.

Nous évaluons donc les processus concernés avant de recommander Revenue Hub, Sellsy ou un outil spécialisé comme système cible.

Oui. C’est une architecture pertinente lorsque Sellsy continue de répondre aux besoins de gestion tandis que HubSpot devient le CRM et la plateforme Go-to-Market.

Des acteurs du marché documentent déjà des projets dans lesquels HubSpot gère le processus commercial tandis que Sellsy conserve la facturation, avec synchronisation des clients, devis et informations nécessaires entre les plateformes.

Cela dépend de vos processus. Les flux peuvent concerner les entreprises et contacts, l’opportunité gagnée, les produits, les informations nécessaires au devis ou à la facturation et certains indicateurs financiers utiles dans HubSpot.

Chaque donnée doit disposer d’un système de référence clairement défini afin d’éviter les conflits et les doublons.

Pas nécessairement dans son intégralité.

Nous analysons les produits nécessaires aux équipes commerciales et aux fonctionnalités HubSpot retenues. Certains peuvent devenir des Products et Line Items HubSpot, tandis que d’autres doivent rester dans le système de facturation ou l’ERP.

Oui. Une période de coexistence permet de préparer HubSpot, tester les nouveaux processus et sécuriser la bascule.

Sellsy peut également être conservé plus durablement lorsqu’il continue de gérer la facturation ou certains processus administratifs.

Nous définissons le périmètre, documentons le mapping, conservons des extractions de référence et contrôlons les volumes, associations et transformations après chaque étape.

Le recettage métier vérifie ensuite les processus complets, notamment lorsqu’ils traversent HubSpot et Sellsy.

La migration permet de structurer le contexte marketing, commercial et client tout en déterminant quels signaux de revenu doivent remonter depuis Sellsy ou votre système financier.

Une fois gouvernées, ces informations peuvent enrichir les cas d’usage de qualification, prospection, développement des comptes, marketing ou service client.

La qualité du contexte CRM conditionne la pertinence des usages de prospection assistée par l’IA. Contacts, entreprises, historique d’engagement et signaux commerciaux doivent donc être correctement structurés et associés.

Selon votre environnement HubSpot, Prospecting Agent peut ensuite contribuer à la recherche et à la préparation du contexte nécessaire aux démarches de prospection.

Customer Agent peut intervenir sur certains scénarios d’acquisition ou de service lorsque HubSpot dispose des contenus, données et règles nécessaires.

La migration permet justement de préparer ce contexte en rapprochant les interactions marketing, commerciales et client, tout en laissant les données financières détaillées dans leur système de référence lorsqu’elles n’ont pas besoin d’être exposées à l’agent.

Nous impliquons les utilisateurs dès le cadrage afin de comprendre leurs parcours actuels entre CRM, devis et facturation.

Les formations expliquent ensuite clairement ce qui se fait désormais dans HubSpot, ce qui reste dans Sellsy et quelles informations circulent automatiquement entre les deux plateformes.

Le choix dépend du périmètre recherché. Sellsy conserve une proposition particulièrement intéressante autour de la gestion commerciale et de la facturation, tandis que HubSpot offre un environnement plus étendu pour aligner marketing, prospection, vente et service client.

Pour certaines entreprises, la meilleure architecture n’est d’ailleurs pas Sellsy ou HubSpot mais HubSpot et Sellsy, chacun sur son périmètre de responsabilité.

Le choix dépend des équipes concernées, des automatisations, du reporting, des fonctionnalités marketing et service, des intégrations et des besoins liés au revenu.

Les fonctionnalités de Revenue Hub doivent notamment être évaluées selon vos processus de devis, paiement et facturation plutôt que choisies uniquement dans l’objectif de remplacer Sellsy.

Non. Make the Grade peut intervenir sur l’audit Sellsy, l’architecture cible, le mapping, la migration, les automatisations, la stratégie de facturation, les intégrations, le recettage, la formation et l’adoption.

L’objectif est de construire une architecture capable d’accompagner votre croissance tout en donnant à chaque système la responsabilité qui lui correspond.