Migration Microsoft Dynamics 365 vers HubSpot : simplifiez votre CRM, préservez votre écosystème

Le coût dépend de votre architecture Dataverse, des volumes de données, du nombre de tables personnalisées, des automatisations à reconstruire, des intégrations à reconnecter et du niveau de configuration attendu dans HubSpot.

Un environnement Dynamics standard ne représente pas le même projet qu’une architecture construite sur plusieurs années avec Power Automate, Power Apps, plugins, business rules et nombreuses connexions au SI. Nous recommandons donc un audit préalable pour établir un périmètre et un budget adaptés.

La durée dépend du modèle de données, des volumes, de la profondeur d’historique, des personnalisations, des automatisations et des intégrations concernées.

Le projet comprend généralement l’audit de Dynamics et Dataverse, la conception de HubSpot, le mapping, la migration, la reconstruction des processus, le recettage et la préparation de la bascule. Le calendrier est défini après analyse de votre environnement.

Le périmètre peut notamment concerner Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Products, Appointments, Notes, Tasks, Invoices, Sales Orders, e-mails et appels. L’intégration actuelle de HubSpot prend en charge la synchronisation de ces différentes catégories avec Dynamics 365.

Les autres données et historiques doivent être étudiés selon leur structure, leurs associations et leur utilité.

Oui, selon le modèle cible et les fonctionnalités HubSpot utilisées. HubSpot prend actuellement en charge la synchronisation d’entités Microsoft Dynamics 365 avec des objets personnalisés HubSpot.

Nous auditons néanmoins chaque table pour déterminer si elle doit devenir un custom object HubSpot, rejoindre un objet standard ou rester dans Dataverse.

Un Power Automate flow ne doit pas être traité comme une simple donnée à importer. Nous analysons sa finalité métier pour déterminer s’il doit être reconstruit avec un workflow HubSpot, maintenu dans Power Automate, fusionné avec un autre processus ou remplacé par une intégration spécifique.

Cette approche permet d’éviter de reproduire les automatisations historiques sans questionner leur utilité.

Ils font partie de l’audit fonctionnel avant migration. Leur logique est confrontée aux processus cibles afin de déterminer ce qui doit être reconstruit dans HubSpot et ce qui peut être simplifié ou supprimé.

L’objectif est de préserver le processus métier, pas nécessairement sa mise en œuvre technique historique.

Oui. Une période de coexistence peut être organisée afin de préparer HubSpot, tester les processus et sécuriser la bascule.

L’intégration HubSpot-Dynamics permet actuellement de configurer des synchronisations unidirectionnelles ou bidirectionnelles, ce qui peut faciliter certains scénarios de transition.

Oui, lorsque les responsabilités des deux plateformes sont clairement définies. Une organisation peut par exemple utiliser HubSpot comme centre de la relation et de l’engagement client tout en maintenant certains processus ou données dans Dynamics.

HubSpot permet également d’afficher certaines informations HubSpot directement dans une application Dynamics 365, ce qui ouvre des scénarios de coexistence pour les utilisateurs des deux plateformes.

Non. Migrer votre CRM ne signifie pas sortir de l’écosystème Microsoft.

Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive, Power BI, Azure ou Business Central peuvent continuer à jouer leur rôle. Le projet consiste à redéfinir la place du CRM et les échanges nécessaires avec ces systèmes.

Oui. Business Central peut rester votre ERP tandis que HubSpot devient votre CRM.

Make the Grade a notamment accompagné Shopopop dans la synchronisation de HubSpot avec Microsoft Dynamics 365 Business Central afin de fluidifier l’échange de données clients, commerciales et financières entre les deux systèmes.

Oui. Une migration Dynamics vers HubSpot n’impose pas de remplacer Power BI.

Certains reportings peuvent être reconstruits directement dans HubSpot, tandis que Power BI peut conserver son rôle pour les analyses consolidées, financières ou cross-systèmes. Ce choix dépend de votre architecture data et des besoins de chaque population.

Oui, le périmètre peut notamment inclure rendez-vous, notes, tâches, e-mails et appels, plusieurs de ces objets étant pris en charge par la synchronisation HubSpot-Dynamics.

Le niveau réel de reprise doit néanmoins être audité selon les volumes, associations, formats et historiques concernés. Nous ne promettons pas une reprise exhaustive avant d’avoir analysé ces éléments.

Nous définissons le périmètre de reprise, documentons le mapping, conservons des extractions de référence et contrôlons les volumes et associations après chaque phase.

Les équipes métier participent également au recettage afin de vérifier les processus complets, pas uniquement le nombre d’enregistrements transférés.

Les security roles, business units, teams et règles d’accès Dynamics ne possèdent pas nécessairement une équivalence directe dans HubSpot.

Nous analysons les responsabilités réelles des utilisateurs pour reconstruire une gouvernance adaptée à HubSpot, à vos entités et à vos exigences de confidentialité.

Oui. Le projet doit alors intégrer les différences de modèles de données, langues, devises, permissions, pipelines, processus et reporting.

Nous définissons ce qui doit être standardisé au niveau groupe et ce qui doit rester spécifique aux différentes entités.

La première étape consiste à définir les sources de vérité. HubSpot peut centraliser le contexte de relation et d’engagement client tandis que l’ERP, la finance, Dataverse ou le data warehouse conservent leurs données métier de référence.

Les flux entre ces systèmes permettent ensuite de fournir aux fonctionnalités IA et aux agents un contexte suffisamment fiable et gouverné.

Nous impliquons les utilisateurs dans le cadrage et le recettage afin qu’ils comprennent quels processus changent, lesquels sont simplifiés et quelles briques Microsoft restent utilisées.

Les formations sont adaptées aux différents profils afin que chacun maîtrise ses nouveaux parcours sans devoir reproduire ses anciennes habitudes Dynamics.

Le choix dépend de votre architecture SI, de vos besoins de personnalisation, de l’écosystème Microsoft existant, de vos ressources d’administration, de vos objectifs d’adoption et du TCO attendu.

Dynamics reste pertinent pour certaines organisations fortement intégrées à la Power Platform. HubSpot peut être pertinent lorsque l’entreprise souhaite simplifier le cœur CRM et rapprocher marketing, vente et service client tout en conservant les autres briques Microsoft utiles.

Le choix dépend des objets à reconstruire, des permissions, des automatisations, du reporting, des intégrations et des différents Hubs nécessaires.

Les environnements Dynamics les plus avancés peuvent nécessiter des fonctionnalités HubSpot Enterprise ou Data Hub, notamment lorsque le projet comporte des objets personnalisés ou des mappings de champs spécifiques avec Dynamics.

Non. Make the Grade peut intervenir sur l’audit Dynamics et Dataverse, l’architecture cible, le mapping, la migration, les ateliers Power Platform, les intégrations, la gouvernance, le recettage, la conduite du changement, la formation et l’adoption.

L’objectif est de transformer votre architecture CRM sans déstabiliser le reste de votre système d’information.